Hazine ve Maliye Bakanlığı, bugün “borçlanmak” maksadıyla tahvil ihraç etti. Dolar cinsinden 7 ve 12 yıl vadeli çift dilim tahvilinde ihraç tutarı 3,5 milyar dolar olurken; tahvilin yüzde 43'ü İngiltere, yüzde 17'si Türkiye, yüzde 13'ü ABD, yüzde 13'ü Orta Doğu, yüzde 12'si diğer Avrupa ülkeleri ve yüzde 2'si Asya'daki yatırımcılara tahsis edildi. “Yatırımcılarına” yüksek faiz sunan(!) tahvillere, 200'e yakın yatırımcıdan ihraç tutarının 3 katını aşan talep geldi.
Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın “borç ödemek borçlanma” stratejisinin dış borçlanma ayağı tam gaz sürüyor. Geçen yılı 13 milyar dolarlık dış borçlanma ile tamamlayan Hazine, bu senenin ilk dış borçlanmasını tahvil ihracı ile yaptı.
Bakanlığın internet sitesinden yapılan duyuruya göre, bu yıla ilişkin dış finansman programı çerçevesinde dolar cinsinden 7 ve 12 yıl vadeli çift dilim tahvil ihracı için Abu Dhabi Commercial Bank, BNP Paribas, Citi, Goldman Sachs ve Standard Chartered'a 7 Ocak'ta yetki verildi.
İhraç tutarı 3,5 milyar dolar olurken; söz konusu meblağın Bakanlığın hesaplarına 14 Ocak'ta gireceği açıklandı.
İhraç sonucunda, Mart 2033 vadeli tahvilin getiri oranı yüzde 6,35, kupon oranı yüzde 6,3, Ocak 2038 vadeli tahvilin getiri oranı yüzde 6,9 ve kupon oranı yüzde 6,875 oldu.
FAİZİ GÖREN YABANCILAR AKIN ETTİ
Tahvil dilimlerine yaklaşık 200 yatırımcıdan ihraç tutarının 3 katını aşan talep geldi. Tahvilin yüzde 43'ü İngiltere, yüzde 17'si Türkiye, yüzde 13'ü ABD, yüzde 13'ü Orta Doğu, yüzde 12'si diğer Avrupa ülkeleri ve yüzde 2'si Asya'daki yatırımcılara tahsis edildi.
Bu tahvil ihracıyla beraber, uluslararası sermaye piyasalarından 3,5 milyar dolar borç alınmış oldu.
TAHVİL İHRACI NE DEMEK?
Devletler veya şirketler, belli bir zamanda yatırımcılardan borç alabilmek maksadıyla tahvil ihracı yoluna gidiyor Bu borçlanma neticesinde, yatırımcılara belirli bir faiz oranında geri ödeme de taahhüt ediliyor. Faiz oranı arttıkça da tahvil ihracına yatırımcıların talebi fazla oluyor.
“DAĞ GİBİ” BORÇ VE FAİZ ÖDEMELERİ İÇİN “DAĞ GİBİ” BORÇLANMA KAPIDA!
Hazine’yi 2026 yılında yüklü borç ödemeleri bekliyor. 2026’da 5 trilyon TL iç borç, 948 milyar TL’si ise dış borç geri ödemesi bulunuyor. İç borcun 2,7 trilyon TL’sini anapara, 2,3 trilyon TL’sini ise faiz ödemeleri oluştururken; dış borç geri ödemelerinin 590 milyar TL’si anapara ve 358 milyar TL’si de faiz ödemesinden oluşuyor.
Hazine, 5 trilyon TL iç borç geri ödemesi için 5,3 trilyon TL iç borçlanma, 20 milyar dolar civarındaki dış borç geri ödemesi için de 13 milyar dolarlık dış borçlanma öngörüyor.
Kaynak: Milli Gazete Haber Merkezi
Bu Bir İlandır
